"Альфа-банк" прорвет блокаду и разместит евробонды

Холдинговая компания «Альфа-банка» — ABH Financial Limited может в ближайшее время разместить евробонды, став первым с марта российским эмитентом на международным рынке публичного долга. Организаторами выпуска станут «Альфа-банк», Commerzbank и UBS.

«Альфа-банк» прорвет блокаду и разместит евробонды

Рынок еврооблигаций закрылся для российских эмитентов в марте из-за событий на Украине. С начала года некоторые российские заемщики успели привлечь средства путем размещение евробондов.

Трижды с начала года на рынок выходил «Газпромбанк», разместив выпуски в разных валютах: евробонды на 1 млрд юаней под 4,25%, суборды на 325 млн швейцарских франков под 5,125% и еврооблигации на $750 млн под 4,96%, сообщает «Интерфакс».

Сбербанк разместил суборды на $1 млрд под 5,5%, «Газпром» и РЖД предложили рынку выпуски в евро, при этом РЖД закрыла сделку за несколько часов до резкого ухудшения обстановки на Украине. «Промсвязьбанк» отменил назначенное road show субординированных еврооблигаций. «ЛУКойл», рассматривавший возможность размещения бондов в марте и выдавший мандаты инвестбанкам на организацию сделки, также отложил выпуск до улучшения рыночных условий.

Единственной крупной сделкой с начала года стало частное размещение Сбербанка на $500 млн и 500 млн евро в марте. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро — 3,08%. Private placement — это особая категория сделок, по ним нельзя судить о состоянии рынка. В апреле частное размещение на $70 млн под 11% годовых провел «Татфондбанк».

ABH Financial Ltd в ноябре 2013 г. разместила пятилетние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%. Организатором выступил UBS. «Альфа-банк» в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле 2013 г., разместив трехлетние рублевые евробонды на 10 млрд руб. под 8,625% годовых. До этого банк в сентябре 2012 г. разместил семилетние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.

"Альфа-банк" прорвет блокаду и разместит евробонды